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东信和平:“小银联”的平台稳步推进

来源:华创证券      2014-11-13 13:51:27

  事项

  公司日前公告城联数据进展,与通卡公司、澳门、京东等合作

  主要观点

  1、坚定看好未来公司“小银联”的平台价值,市值被低估

  我们看好公司子公司城联数据缔造成未来小额支付的“小银联”,公交是移动支付最大的应用场景,城联的平台价值在巨头的争夺中放大。城联数据成立的目的主要为各城市通卡公司提供基于TSM平台的城市一卡通移动支付应用及相关服务,公司目前取得了住建部的通卡行业唯一一级TSM平台建设运营资质。作为平台型公司的可参照的企业:滴滴打车上一轮估值35亿美金,快的打车上一轮估值10亿美金,无论是使用频率和受众,立足与公交的通卡行业要远超过出租车行业。

  2、“小银联”的平台稳步推进,一步一个脚印

  我们的长远逻辑已经在逐步兑现:卡商积极拥抱行业变化,转型身份认证安全的技术提供者和平台方案提供商。未来卡商一方面可以与互联网厂商、电信运营商和银行合作提供技术方案。另一方面可以打造细分资源型行业TSM平台,进行运营管理,在未来的移动支付千亿级市场中占据一角。日前公司公告了与通卡公司和互联网厂商的合作:

  正式发布行业首个部级城市一卡通移动支付TSM平台。

  与深圳、青岛、舟山等20多个内地城市通卡公司。

  与互联网企业的合作,城联数据与京东商城签署了战略合作框架协议。(主要合作增值业务部分,与京东虚拟运营商和终端方面进行合作)

  走出大陆,与澳门签订合作协议。

  市场之前一直对公司平台是否能够搭建起来存在疑虑,公司目前平台的进展是非常快速的,超出我们的预期。回顾城联的发展历史,2013年12月成立获得住建部的授权,不到一年的时间已经完成了平台系统的搭建,引进了中国电信、京东等合作企业,并在和移动等多个企业积极接触,同时接入了包括深圳在内的20个城市,并走出了大陆引入了澳门,政治意义显著。

  我们认为随着公司移动支付平台逐步成形,公司的市场将至将被充分认识。综上所述,我们预测公司2014、2015和2016年的EPS为:0.21、0.37和0.6。维持推荐投资评级。

  风险提示:城联数据进展低于预期;传统行业降价风险。

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