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盘点各银行2019上半年信用卡业务:拐点已现,狂欢结束

来源:消金界      2019/9/11 9:25:37

   近期据媒体报道,7月底,监管召集部分银行分管管理层在北京开会,要求控制信用卡业务,下半年不得新增规模,不得下发考核指标。

  信用卡业务是零售银行中的关键部分,在对公业务发展回落的时候,银行纷纷喊出“零售转型”,信用卡业务自然成为银行力推的业务。如今被收紧,银行业会如何应对?

  在消费金融的热潮下,市场上的现金贷等创新业务,更以信用卡业务为风向标。

  一时之间,重新审视信用卡,成为市场关注的焦点。

  近三年以来,信用卡分期付款手续费的增长,贡献了绝大部分银行卡业务收入的增加。

  消金界统计发现,事实上,信用卡贷款的收益率要高于长期零售贷款收益率和公司贷款收益率,信用卡贷款的增加可以提高银行的平均收益率,增加营收。

  从公布了信用卡营收的银行来看,2019年上半年——

  招商银行信用卡非利息收入144.94亿元,利息收入271.45亿元,信用卡收入为416.39亿。

  中信银行信用卡实现业务收入277.93亿元,其中信用卡非利息净收入183.71亿元,占到中信银行非息净收入的52.89%。

  浦发银行信用卡业务总收入282.99亿,同比增长2.49%。光大银行信用卡实现营业收入231.86亿。同比增长了27.07%。

  值得注意的一点是,2019年上半年,工商银行的信用卡客户突破了1亿,这可以被视为信用卡业务突飞猛进的一个注解,国内有了首家信用卡客户过亿的银行。

  但是,进一步观察客户总量、贷款余额、资产质量等核心指标,可以发现,与前几年井喷式发展不同,2019年上半年,信用卡业务的发展趋势呈现出了新的变化。

  以表现最为明显的交通银行为例,2019年上半年,交通银行信用卡的新增发卡量为负的8万张,信用卡透支余额与交易额都出现同比下降。

  一家全国性股份制商业银行的信用卡业务,呈现出了全面收缩的态势,这在一直呈现正增长的信用卡行业,极其罕见。

  交通银行信用卡业务的收缩,可以在高居同业榜首的信用卡不良率上窥见端倪,但同时也可以视为一个信号——信用卡行业发展的拐点已经到来。

  这个拐点后,又会出现什么样的发展逻辑呢?

  1、格局

  上市银行2019年半年报已经悉数披露完毕,银行信用卡业务发展情况而已随之浮出水面。

  消金界从累计发卡量统计,工商银行以1.5亿张的累计发卡量遥遥领先,国有大行建设银行、中国银行、农业银行分列其后。

  除去国有大行,招商银行以9千多万的累计发卡量排名第五,位居全国股份制商业银行的首位。

  新增发卡量方面,2019年上半年,农业银行新增信用卡1090.38万张,增长量远超其他各大银行,中国银行、中信银行、建设银行、光大银行、招商银行都保持了600万张以上的新增发卡量。

  值得关注的是,2019年上半年,交通银行信用卡新增发卡量出现了负增长,与2018年年末公布的数据相比,减少了8万张。这表明,交通银行在新增发卡量发面出现了断崖式下滑。

  近几年,国有大行和全国性股份制商业银行,上半年的信用卡新增发卡量,平均能够保持500万左右的增长。

  央行发布的《2019年第二季度支付体系运行总体情况》显示,截止2019年第二季度末,国内信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.11亿张,环比增长3.04%。交通银行信用卡发卡量在增量与增速方面,表现异常。

  进一步观察信用卡透支余额与交易额,这两个数据显示出了与发卡量不同格局。

  消金界发现,2019年上半年,信用卡透支余额方面,建设银行、招商银行、工商银行、平安银行、中信银行位列前五。

  而信用卡交易额上,招商银行、平安银行、建设银行、工商银行、交通银行排名前五。

  虽然在发卡量上,国有大行的体量绝对大,但是体现在能够带来切实营收的透支余额与交易额上,招商银行、平安银行、中信银行、交通银行、光大银行等股份制银行,则更为积极。

  信用卡不良率方面,2019年上半年,交通银行信用卡不良率2.49%,位居同业榜首,浦发银行以2.38%紧随之后,中国银行信用卡的不良率也达到了2.24%。

  2019年上半年,交通银行信用卡新增发卡量为负,信用卡透支余额和交易额也双双回落,从不良率的数据看,应该是前期业务爆发了大量的不良,业务发展不再激进。

  而信用卡资产质量最好的则是建设银行、兴业银行和招商银行。

  值得注意的还是招商银行信用卡业务。招商银行信用卡透支余额与交易额的总和,甚至超过工商银行和建设银行这样的国有大行,远超其他股份制商业银行,在如此体量的信用卡透支余额与交易额下,招商银行的信用卡资产仍然保持相当高的质量。

  在国有大行中,建设银行信用卡业务不仅体量大,透支余额与交易额也与体量相匹配,而在资产质量方面,建设银行的资产质量最好。

  由此我们可以初步判断,国内信用卡业务,招商银行是当之无愧的王者,未来信用卡行业的竞争格局会是“一超多强”的局面。

  2、趋势

  跳出2019年上半年的数据,从同比角度来看,信用卡行业的发展趋势则显得更加清晰。

  新增发卡量方面,对比2017年上半年与2018年上半年的数据,2019年上半年,除了前期信用卡业务发展相对落后的邮储银行、农业银行,几乎所有银行的新增发卡量都呈现缩量的态势。前面已经提到,交通银行新增发卡量断崖式的负增长,招商银行、工商银行、平安银行,新增发卡量同比下降幅度都非常大。

  但有意思的是,与2017年与2018年同期相比,所有银行的信用卡透支余额与交易额,都仍然保持着增长的态势,只是增速减慢了。

  资产质量方面的表现也非常一致,2019年上半年,信用卡不良率全部呈现上升的趋势。交通银行、浦发银行不良率高且增速较快。

  于此可以推测,两家银行的信用卡业务在2019年上半年,不良开始集中体现。

  央行发布的《2019年第二季度支付体系运行总体情况》显示,截至2019年第二季度,信用卡逾期半年未偿信贷总额达838.84亿元,环比增长了5.19%,占信用卡应偿信贷余额的1.17%。

  可以看到信用卡业务的发展趋势:贷款余额仍在增加,不良率提升,增长开始全面减速。

  监管显然早就注意到了银行信用卡业务存在的风险,这从频频开出的罚单中就可以看出。

  由此我们可以得到一个初步的判断,信用卡业务井喷式的发展已经结束了,在监管上开始进入规范期。在目前的环境下,粗放式的发展无异于自杀式的行为。

  虽说疯狂扩张结束,但信用卡业务承载着贡献业绩、提高客户黏性等重要作用,银行对这一业务或许并不会放松。他们需要的,只是精耕细作。

  信用卡的新时代正在开启。

分享到新浪微博         责任编辑:苏洁   投稿邮箱:editor@yktworld.com
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