狂买这些股!巴菲特、桥水、索罗斯、高瓴等大佬最新持股来了!
发布日期: 2022-02-15 08:55:02 来源: 中国基金报

狂买这些股!巴菲特、桥水等大佬最新持股来了!

伯克希尔大举增持雪佛龙 建仓体育巨头和动视暴雪

周一盘后,伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交了13F报告,股神巴菲特的最新投资动向曝光。

13F文件显示,截至2021年四季度末,伯克希尔十大重仓股集中度为89.54%,持仓总规模约为3309.52亿美元,与去年三季度末的293.44亿美元相比大幅增长。

在四季度中,伯克希尔共新进3只个股、增持4只股票、清仓2只股票、减仓8只股票。

2021年四季度末,伯克希尔的前五大重仓股没有变化,而苹果公司依然是伯克希尔的头号重仓股。除苹果外,其前五大重仓还包括美国银行、美国运通、可口可乐和卡夫亨氏。

四季度末,伯克希尔持有苹果的股份数没有变化,与去年三季度末相同,仍为8.87亿股,对苹果的持仓市值占据伯克希尔哈撒韦总仓位的47.61%。

买入方面,去年四季度,伯克希尔的第一大买入股为雪佛龙,该机构增持雪佛龙954万股,增持幅度达33%。截至四季度末,伯克希尔持有雪佛龙3820万股,持股市值44.9亿美元。

近期,油价因地缘政治冲突而大涨,能源巨头雪佛龙的股价也上涨,今年以来涨幅达16.46%。按13F报告披露的持股数估算,若伯克希尔持有雪佛龙的股份在今年一季度没有大幅变化,那么今年以来,雪佛龙这一只股票为伯克希尔贡献了7.39亿美元的利润,约合47亿人民币。

此外,伯克希尔四季度还建仓了动视暴雪、Liberty Media股票。

由于微软收购的消息,动视暴雪近期大涨,今年以来,该公司已经上涨22.5%。

而另一只新进股Liberty Media则是一家体育巨头,该公司是MLB亚特兰大勇士队和一级方程式赛车(F1)的母公司,在福布斯今年1月公布2022最具价值体育帝国榜单中,该公司排名第一。该集团于去年11月公布的公布的三季度财报显示,F1在季度内营收6.68亿美元,且创造了8000万美元利润。

今年以来,该公司的股价微跌1.5%。

卖出方面,四季度,伯克希尔减持生物制药公司艾伯维和Visa,还清仓了以色列梯瓦制药。

桥水大幅增持中概股 清仓亚马逊、奈飞,砍仓沃尔玛

全球最大对冲基金桥水也在美股盘后发布了最新13F报告。

文件显示,桥水在2021年四季度继续增持中概股,尤其钟爱电商类股票,对拼多多、京东,阿里巴巴的增持幅度都大约在30%左右。此外,桥水还增持了百度和蔚来,但却小幅减持了理想汽车。

卖出方面,四季度,桥水大举减持沃尔玛,减持幅度达43%。

此外,桥水还大笔减持多支新兴市场ETF持仓。

东南亚小腾讯暴跌18% 今年已大跌42%

股市方面也有大消息。美东时间周一,有“东南亚小腾讯”称号的SEA突然大跌,收盘跌超18%,创上市以来最大单日跌幅。该公司当天市值蒸发162.34亿美元,约合1032亿人民币。

今年以来,Sea已经下跌42.26%。

消息面上,周一,印度内政部以“对印隐私和安全构成威胁”为由,“建议”封禁该公司旗下的大型游戏《Free Fire》。公开信息显示,《Free Fire》是一款大逃杀生存射击游戏,由Sea2017年推出。Google Play上该游戏的下载量超过10亿次。

这款游戏在印度也很受欢迎,在2021年第三季度,是印度收入最高的手机游戏。

值得注意的是,最新13F报告显示,高瓴去年四季度刚增持了SEA,使其成为十大重仓股之一。而今年以来,SEA大跌超42%,这或将使高瓴承受不少损失。

索罗斯持仓大曝光!做空纳指基金 减持科技股

索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)四季度豪掷百亿加仓对标特斯拉的美国电动皮卡公司,开仓做空跟踪纳指100的基金,大举砍仓了数只大型科技股。

最新持仓披露显示,四季度索罗斯最大动作是加码了特斯拉的“神秘死敌”Rivian,一家由亚马逊和福特汽车参与投资的电动汽车,公司以旗下的电动皮卡而闻名。该公司去年11月上市首日飙涨53%,市值一度超过千亿美元。

索罗斯团队一定是相当看好电动皮卡,当季新买入持仓20亿美元(合127亿元人民币),占投资组合近3成规模,列居第一大重仓股。

不过,今年以来成长股普跌,电动车龙头特斯拉被杀估值,Rivian也不例外,其股价较发行价已经跌去25%,估值也已经掉到530亿美元。

另外值得注意的就是索罗斯买入的做空期权。他购入了景顺旗下的纳斯达克100指数基金QQQ的做空期权,表明了看空科技股的立场。该基金主要持仓包括苹果、微软、亚马逊及特斯拉、英伟达等大型科技股。

索罗斯四季度做空71万份QQQ,做空额达到2.8亿美元,成功押准了今年的趋势,QQQ在2022年11月创下新高后,一路走低,开年下跌幅度达到13%。

索罗斯基金四季度增仓榜

减仓科技股躲过大跌

去年年底前,美联储的口风还没有转向,市场也没有预料到高通胀带来的快速加息,索罗斯团队却能够提前预判出方向。

与做空纳指相应,索罗斯重仓的科技股均有不同程度减持。持仓1%及以上的个股中,谷歌减仓幅度最大,其次就是被微软官宣收购的游戏公司暴雪,第三就是亚马逊,三股票的减仓幅度分别达到了38%、27%和19%。2022年涨跌分别为-7.30%、22.50%及-8.05%。

即便是选择减仓,也不得不夸索罗斯团队挑科技股的眼光不错。相较从高点大跌40%的META(前脸书),谷歌、亚马逊都是去年业绩整体表现不错的大型科技股,股价表现优于市场。

选择减仓动视暴雪可能有点失误,这家制作出《魔兽争霸》等经典游戏的公司在今年1月获得微软青睐,收购消息刺激了股价大幅上涨。

1月并购消息付出后,暴雪一度跳涨25%

索罗斯基金四季度减仓榜

目前,这位亿万富翁慈善家的投资公司管理着超过280亿美元的资产,包括二级市场和私募股权。公司的大部分资产属于由索罗斯成立的基金会,而非索罗斯家族。

根据彭博亿万富翁指数,索罗斯的个人财富估计为75亿美元。

索罗斯基金前十大重仓

炸锅了!清仓10倍大牛股:高瓴HHLR400亿持股大曝光!大幅砍仓拼多多 狂买理想、小鹏、东南亚小腾讯

关键时刻,高瓴旗下HHLR Advisors公布了2021年末美股持仓数据。

北京时间2月15日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示, HHLR Advisors公布了2021年四季度美股持仓数据。截至四季度末,HHLR在美股市场持有76只股票,持仓规模64.72亿美元(约合人民币411亿元)。相较于三季末76.5亿美元的持仓规模略有下滑。

具体来看,HHLR大幅增持东南亚小腾讯SEA和造车新势力理想汽车,两者双双新晋前十大重仓股名单。Boss直聘和蔚来减持过半,拼多多遭大幅减持,此外,还直接清仓阿里巴巴和B站。

资料显示,HHLR在B站和拼多多上应该是获利十倍。

据了解,HHLR Advisors 是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人,由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。

前十大重仓股占比超70%

近3倍增持东南亚小腾讯、4倍增持理想汽车

HHLR Advisors四季末前十大重仓股合计持有市值达46亿美元(约合人民币292亿元),占HHLR美股持仓市值超70%的比重。

具体来看,前十大重仓股为百济神州、On 昂跑、传奇生物、赛富时(SALESFORCE)、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺、理想汽车,其中6只为中概股。

第一重仓股仍为百济神州,这是百济神州连续4个季度位居HHLR第一重仓,持有市值则因股价下跌,缩水至14.8亿美元(近94亿元人民币)。

其中,近3倍增持东南亚小腾讯SEA、近4倍增持造车新势力理想汽车,新晋前十大重仓股名单。

具体来看,增持90万股SEA至123.78万股,持有市值也飙至2.77亿美元,新晋HHLR第七大重仓股;增持392万股理想汽车至500.73万股,持有市值达1.6亿美元,新晋HHLR第十大重仓股名单。

数据显示,理想汽车1月交付1.2万辆汽车,同比增长128.1%,环比减少12.9%,在行业淡季表现强劲;连续三个月交付破万,理想ONE上市以来累计交付量达13.6万辆。

此外,还继续增持了赛富时。

大幅增持小鹏汽车

新进亚马逊

除了上述理想汽车,HHLR的投资团队在四季度还大幅增持另外一家造车新势力:小鹏汽车, 增持55万股至66.7万股。数据显示,2022年1月小鹏汽车交付12,922台,同比增长115%,连续五个月交付破万。

整体而言,数据显示,HHLR在四季度增持和新进的股票,涵盖多家生物科技和新能源龙头公司。

新进买入亚马逊、ENFUSION和PYXIS ONCOLOGY,分布在云服务、SaaS、肿瘤治疗几个细分方向,买进亚马逊也延续了HHLR在科技上的投资脉络。

另外,高瓴从一级市场就投资的美妆品牌完美日记母公司逸仙电商仓位为40,451,713股,相比三季度大幅增加超过4000万股。原因很可能并不是“抄底”增持,而是从一级市场上市后的普通股转成二级市场可流通的ADS后在13F报告中显示。

清仓十倍大牛股B站

也清仓阿里、大幅减持拼多多、Boss直聘

总体来看, HHLR在美股市场对前期股价涨幅较大的中概股逐渐进行了调仓,获利离场。

HHLR在2021年四季度清仓了阿里巴巴和B站,减持了260万股拼多多至21.3万股、砍仓一半的Boss直聘等互联网公司。

数据显示,HHLR从2018年开始陆续对B站、拼多多建仓,截止到2021年末,B站、拼多多的股价也取得了较大涨幅。

整体来看,HHLR在B站和拼多多上的布局,应该都有十倍获利:

记者查询数据,HHLR在2018年三季度开始建仓B站,彼时股价不足10美元;随后HHLR不断增持,截至2018年末持有超200万股(股价大概14美元附近),2020年末更是持有超400万股为彼时第九大重仓股。而在2021年一季度,B站更是一度突破150美元的关口,HHLR大赚15倍,于是,2021年一季度,HHLR已经砍仓一半的B站入袋为安。随后B站震荡下行,直至2021年四季度,阶段反弹至86美元附近,四季末数据显示,彻底清仓。

对拼多多的布局也类似:在2018年三季度的底部开始布局超200万股,彼时股价16美元附近,2020年末更是持仓超1000万股至第一大重仓股,随后拼多多在2021年一季度股价超212创新高,HHLR开始获利离场,如今减仓至21.3万股。

主线依旧是医疗、科技

加大A股、港股布局

数据显示,在HHLR的76个美股持仓标的中,生物科技、云计算和新能源等科技型企业占比超过七成,中概股、医疗与科技股是其投资主线。而在A股和港股市场,HHLR也相当活跃,去年下半年以来重仓投资了诺诚健华、三环集团、保利协鑫和用友网络等公司。

值得注意的是,在HHLR对美股进行调仓的同时,加大了对A股、港股的投资力度,近期就投资了三环集团、保利协鑫、用友网络等公司。

2021年11月30日,A股MLCC(片式多层陶瓷电容器)产业龙头三环集团披露的向特定对象发行股票发行情况报告书显示,HHLR获配金额最多,达7亿元。

2021年12月, 港股硅料“龙头”保利协鑫公告新股配售事项完成,合计配售约20.37亿股股份,所得款项净额约为49.94亿港元,有消息称HHLR也参与了此次配售,且拿下较多份额。

今年1月25日,A股的云计算公司用友网络近53亿的定增宣告落地,HHLR获配3129.89万股,获配金额近10亿元,在17名获配对象中居于首位。

附:HHLR 美股2021年4季度持仓详情:

(文章来源:中国基金报)

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